Новая форма поиска позволяет искать договоры в системе биллинга (АСР). Новый поиск расположен в разделе Onyma Billing System | Поиск договора. В меню этому разделу соответствует пункт Onyma Billing System | Новый поиск. Форма копирует форму поиска из АСР, но в отличие от нее находит только те договоры, которые связаны с xRM (связь осуществляется через атрибут DOGID в АСР).
1. Связь договоров в xRM и АСР
Чтобы связать договор в xRM с договором в АСР, нужно присвоить ему атрибут DOGID в АСР. Перейдите в раздел CRM | Контрагенты | Договоры, откройте нужный договор, перейдите во вкладку Атрибуты, задайте значение атрибута DOGID в АСР. Значением атрибута должен быть идентификатор соответствующего договора в АСР.
2. Новая форма поиска
Рассмотрим форму поиска по частям.
2.1. Раздел «Основной»
Флажок слева от списка групп включает рекурсивный поиск, начиная с выбранной группы.
Флажок Не слева от списка статусов позволяет искать договоры с любым статусом, кроме выбранного.
2.2. Раздел «Дополнительные атрибуты»
Первоначальный вид раздела Дополнительные атрибуты следующий:
Нажмите кнопку +, чтобы добавить новый атрибут:
Теперь выберите название атрибута в первом поле, способ сравнения (равно или подобно) во втором и укажите значение в третьем:
2.3. Раздел «Подключения»
В разделе Подключения вы можете выбрать ресурс, затем добавить нужное свойство:
2.4. Раздел «Налоги, кредит»
В разделе Налоги, кредит вы можете выбрать условие сравнения и величину остатка, а также кредитную и налоговую схемы, прейскурант:
Обратите внимание: остаток — это баланс на личном счете.
Так выглядит заполненная форма:
2.5. Поиск в удаленных договорах
Флажок Искать в удаленных позволяет искать данные в закрытых договорах.
2.6. Результат поиска
Нажатие кнопки Поиск открывает экран результатов:
Обратите внимание на ссылки в верхней части окна: Новый поиск и Редактировать фильтр. Значение первой ссылки очевидно; вторая возвращает к форме поиска с сохранением прежде введенных значений.
По ссылке в столбце Договор № — можно перейти на страницу договора в системе АСР.
2.6.1. Показ атрибутов в результатах поиска
Настроить атрибуты, выводимые в окне результатов поиска, можно в разделе Onyma Billing System | Список атрибутов для результатов поиска.
Чтобы добавить к списку результатов колонку с атрибутом, найдите его в списке и пометьте флажком. Чтобы убрать колонку атрибута из списка результатов, снимите флажок.